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Unser Angebot

Wir bieten Ihnen unabhängige und transparente Finanzberatung. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen zu verstehen. Auf dieser Basis analysieren wir Ihre Finanzen, zeigen Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf und erarbeiten eine verständliche und ganzheitliche Finanzplanung.

Finanzberatung von der Familiengründung bis zur Pensionierung.

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Beratung von der Praxisgründung bis zur Nachfolgeregelung.

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Finanzberatung für Unternehmen und Unternehmer.

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Deshalb sind wir der richtige Partner für Sie

Agil

Unsere Beratung richtet sich an jedermann. Wir orientieren uns nicht an Schemas, sondern bieten auch unkonventionelle Lösungen an, wenn diese einen Mehrwert für die Kunden bieten. Wenn wir auf einem Themengebiet keine Expertise haben, suchen wir einen externen Partner, der dieselben Werte vertritt.

Loyal

Wir beraten ganzheitlich, immer im Sinne unserer Kunden. Wir vereinfachen komplexe Zusammenhänge und machen sie verständlich. Dadurch schaffen wir klare Entscheidungsgrundlagen und generieren einen Mehrwert für unsere Kunden.

Aufrichtig

Unsere Beratung erfolgt unabhängig. Wir suchen und vergleichen die besten Angebote. Die Verrechnung der Dienstleistungen läuft ausschliesslich über Stundenhonorare. Allfällige Courtagen oder Rückvergütungen geben wir an unsere Kunden weiter. Wir geben das sichere Gefühl, richtig gehandelt zu haben.

Das dürfen Sie von uns erwarten

Unsere Services basieren auf einem einfachen, kundenorientierten Schema:

Analyse

Wir stellen Fragen, analysieren Ihre Unterlagen, klären offene Punkte und zeigen Ihnen Ihre finanzielle Situation in einer verständlichen, einfachen Form.

Berechnungen

Wir berechnen für Sie die Rendite eines Pensionskasseneinkaufs, die Tragbarkeit einer Hypothek oder den steuerlichen Vorteil beim gestaffelten Bezug Ihrer Vorsorgegelder.

Finanzplanung

Wir erstellen fundierte, detaillierte und individuelle Finanz- und Pensionierungsplanungen um Ihnen eine Entscheidungsgrundlage zu bieten und Ihnen die Auswirkungen Ihrer Entscheide aufzuzeigen.

Massnahmenplan

Aus einer übersichtlichen Aufstellung erfahren Sie, wann Sie welche Entscheide treffen oder Handlungen vornehmen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Zweitmeinung

Ihr Finanzpartner macht Ihnen Empfehlungen und Sie sind grundsätzlich zufrieden und streben keinen Wechsel der Geschäftsbeziehung an. Falls Sie dennoch auf der Suche nach einer unabhängigen Zweitmeinung sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Team

Marco Russi

Inhaber

Mandatsleiter Finanzplanung

Advisory Board

Annelies Friedli

Ärzte-Netzwerkpartner

Mandatsleiterin Gesamtverantwortung Praxisführung / Praxisgründung
Mandatsleiterin Praxis Identity
FRIEDLI SOLUTION

Rico Rüttimann

Ärzte-Netzwerkpartner

Mandatsleiter Finanzplanung
bei neidhart | rüttimann & partner ag

Kevin Russi

Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte

Partner bei
RUSSI & PARTNER AG

Dr. Toni Russi

Rechtsanwalt und Notar

Senior Partner bei
RUSSI & PARTNER AG

Unsere Partner

Um unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten zu können, arbeiten wir mit ausgewählten, ebenfalls unabhängigen Partnern zusammen.
RUSSI & PARTNER

Advokatur, Notariat, Steuerberatung

Bedra GmbH, Chur

Unabhängige Beratung für Vorsorgelösungen und Sozialversicherungen sowie Entlastung im Todesfall