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Test Marco Final

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Akkreditierung

Versicherungsvermittler, die weder rechtlich noch wirtschaftlich an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind (Makler, Broker), dürfen ihre Tätigkeit erst nach erfolgreicher Registrierung aufnehmen (Art. 43 Abs. 1 VAG). Um die Registrierung zu erlangen, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein (Art. 44 VAG):

 

  • Persönliche Voraussetzungen nach Art. 185 AVO
  • Nachweis der ausreichenden fachlichen Qualifikation (Art. 184 AVO)
  • Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung (Art. 186 AVO)

 

Die Russi Finanzberatung GmbH ist unter folgenden Registernummern bei der FINMA registriert:

 

  • Russi Finanzberatung GmbH: 33909
  • Marco Russi: 33910

Der Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS) wahrt und fördert als gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Organisation das Ansehen des Berufsstandes im Allgemeinen und das seiner Mitglieder im Speziellen. Um Mitglied beim Finanzplaner Verband Schweiz zu werden, sind unter anderem folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

 

  • Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation
  • Nachweis einer beruflichen Praxis im entsprechenden Gebiet

 

Die Mitgliedschaft im Finanzplaner Verband Schweiz verpflichtet zur Einhaltung der Standesregeln des FPVS.

Die SFPO Swiss Financial Planner Organization hat den Dialog zwischen Aus- und Weiterbildungsinstituten und den Unternehmen im nationalen und internationalen Umfeld auf- und ausgebaut. Um dieses Ziele auch weiterhin nachhaltig garantieren zu können, hat die SFPO Lizenzen für Finanzdienstleister und Wealthplaner vergeben, die dem Kunden eine professionelle Finanzdienstleistung garantieren. Um Mitglied bei der SFPO Swiss Financial Planner Organization werden zu können und die Auszeichnung als Certified Financial Planner (CFP®) tragen zu dürfen, sind unter anderem folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

 

  • Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation (MAS in Financial Consulting oder Nachdiplomstudium zum Dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF)
  • Nachweis einer beruflichen Praxis im entsprechenden Gebiet

 

Der CFP® verpflichtet zur Einhaltung der Standesregeln des SFPO und gleichzeitig zur stetigen Weiterbildung.